展会公告

  新锐股份12月7日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年11月30日接受53家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  答：产品性能方面，海外矿山企业在选定牙轮钻头等耗材产品前，通常对不同竞品进行试用，通过试用后方可对矿山企业供货，公司的矿山客户根据在澳洲、巴西和秘鲁等国的铁矿、铜矿的试用结果出具了公司牙轮钻头产品的试用结果报告，在多家矿山的试用过程中，公司的牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商在同等条件下竞争的能力；价格这一块，在国际市场上山特维克和阿特拉斯的牙轮钻头价格高于公司；服务方面，企业具有经验比较丰富的专业团队，能迅速响应客户的真实需求，为其勘探和开采活动提供耗材综合解决方案的“一站式”服务。

  答：硬质合金工具产品在境内主要是用于矿用、基建工程领域，境外主要为矿用领域。

  答：矿用三牙轮钻头主要是对大型露天矿的爆破孔穿孔，主要使用在于铁矿、铜矿等硬金属矿物开采。

  答：工程基建领域的牙轮钻头大致上可以分为旋挖牙轮钻头、非开挖牙轮钻头和水井牙轮钻头。其中旋挖牙轮钻头大多数都用在市政、桥梁等的桩基工程；非开挖牙轮钻头大多数都用在地下管线铺设工程；水井牙轮钻头主要使用在于水井、煤层气和地热井等钻井开采，以及地质勘探等工程。

  答：牙轮钻头大多数都用在矿山开采，用于在矿石岩层钻孔，因此牙轮钻头性能和常规使用的寿命的核心指标为单支牙轮钻头钻进米道数，该指标受地质环境等因素影响变动较大，且目前没办法取得公开的矿山企业牙轮钻头开采技术指标，因此不能以公开技术指标进行简单对比，但可以通过相同矿山项目不同竞争对象产品的钻进米道数对比各自产品的技术水平。公司的矿山客户根据在国内、澳洲、巴西和秘鲁等国的铁矿、铜矿的试用结果出具了公司牙轮钻头产品的试用结果报告，在多家矿山的试用过程中，公司的牙轮钻头产品的钻进米道数在国内矿山与国内竞争对手相比处于领先水平，在海外矿山与其他国际供应商的产品对比互有高低，且总体差异较小。

  答：公司硬质合金产品有矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金。矿用工具合金中硬质合金齿大多数都用在油田、矿产开采及潜孔钻具、顶锤等冲击类钻具；金刚石复合片基体主要使用在于油用聚晶金刚石钻头、矿用聚晶金刚石钻头等，用于油田及矿产开采。切削工具合金中棒材作为刀具材料应用于铣刀、刨刀、PCB微钻、铰刀，用于金属切削、PCB板加工等；滚刀毛坯加工成为滚齿刀后用于金属齿轮的加工。耐磨工具合金中冲压模具合金主要使用在于电机、马达片、EI硅钢片的高速、高精度冲裁以及电机与半导体设备的引线框、连接器等零件的精密冲压；锻造模具合金主要应用于锻造模具，用来生产各类紧固件等；硬质合金阀主要使用在于偏心阀组件、流量控制器，用于石油开采等领域；喷嘴主要使用在于三牙轮钻头、金刚石钻头等开采钻头的流道，用于矿山开采等领域。

  答：公司生产硬质合金产品的主要设备有喷雾塔、烧结炉、压机、磨床等，生产硬质合金工具产品的主要设备有车床、铣床、渗碳炉等，设备大部分已实现国产化，仅有少部分进口。

  问：公司硬质合金工具境外销售占比较高，硬质合金国内销售为主，境内外市场产品结构存在比较大差异的原因是什么？

  答：公司境外市场以矿山企业为最终客户，因此牙轮钻头等硬质合金工具及服务于矿山企业耗材综合解决方案的配套产品的出售的收益和占比较高；境内市场由于我国不是铁矿、铜矿等资源大国，因此公司硬质合金工具境内出售的收益低于境外。

  答：公司基本的产品为硬质合金制品及硬质合金工具。硬质合金制品主要以国内市场为主，以进口替代为战略定位，抢占中高端市场。硬质合金工具的核心产品为牙轮钻头，矿用牙轮钻头目前主要以出口为主，未来将继续扩大出口规模，不断的提高海外市场占有率；工程基建领域牙轮钻头目前以国内市场为主，同时公司也在积极拓展海外市场，拓宽产品的销售渠道。

  答：公司的产品均为耗材，产品需求量与铁矿石的开采量相关，故铁矿石的金额的周期性变动对公司业绩没有影响。

  答：经过多年发展，公司实现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通，形成了富有创新力和竞争力的、上下游产业一体化发展的运营模式。公司未来将持续在硬质合金产业链深耕细作，提升产业链上下游一体化发展水平，坚持以市场需求为导向，发掘新的盈利增长点，丰富公司产品品种类型，提升产品质量和综合服务能力。为此，公司通过控股贵州惠沣众一机械制造有限公司扩充了顶锤式钻具这类产品，实现了矿用硬质合金工具（牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具）的全品类生产与销售。在切削硬质合金工具方面，公司通过控股株洲韦凯切削工具有限公司布局了数控刀片业务。未来，公司仍将紧紧围绕公司的发展的策略进行收购。

  答：根据《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司要约收购业务指引》等有关法律法规，公司要约收购江仪股份的事宜要约期限已经届满，依据公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）申请的预受要约股份查询结果，本次接受公司要约的股东户数为146户，预受要约的股份数量合计为17,422,331股，预受要约的申报数量超越15,242,139股，本次要约收购已生效。公司已向中国结算北京分公司缴足相应的收购价款，目前正在办理相关股份划转手续，公司将依规定及时履行信息公开披露义务。

  答：韦凯生产的数控刀片产品主要有车削系列、铣削系列、钻削系列，应用于汽车制造、模具加工、航空航天等行业。韦凯产品定位中高端，主做进口产品替代，通过不断的提高产品技术上的含金量，加大市场拓展力度，逐步推动产品在客户端的测试试用，现不断取得客户的良好反馈。

  答：公司将金属陶瓷作为未来重点发展趋势之一，加大研发投入，掌握了纳米碳管微量添加剂分散技术、金属瓷棒材连续挤压成型技术和高氮金属陶瓷的氮平衡分压烧结技术等金属陶瓷制备技术，金属陶瓷产品已实现小批量生产。金属陶瓷具有硬度高、红硬性好、耐磨性强、化学稳定性高，与金属间的摩擦系数低等特点，在金属加工、模具制造、电子工业和军工等领域具有广阔的应用前景。

  答：在设立有子公司的地区主要是直销模式；在其他暂未设立子公司的地区主要是经销模式。

  答：2022年前三季度，公司海外市场收入占比超过50%。公司将逐步提升产品的质量、丰富产品品类，提高在国际市场的竞争力，通过设立海外子公司、与经销商合作等方式拓宽销售经营渠道，积极拓展国际市场。

  问：公司日常信息公开披露和投资者关系管理做的很出色，比我买的其他公司强太多了，最近看公司不少机构调查与研究，请问公司近期股价持续提升的动力是什么？

  答：公司将按着既定的战略发展目标积极提升产品的质量、延伸产品品类、拓展商品市场，我们将力争持续以良好的经营业绩回报广大投资者，为股东创造价值。

  答：公司2022年前三季度产品毛利率为29.86%%，同比减少7.51个百分点，毛利率下滑的根本原因为：第一，公司基本的产品硬质合金及硬质合金工具生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢，原材料成本占硬质合金生产所带来的成本的70%以上，占硬质合金工具生产所带来的成本的50%以上，2022年前三季度，原材料碳化钨粉、钴粉、合金钢价格较去年同期有较大幅度上升，导致公司生产所带来的成本增加；第二，武汉募投项目——硬质合金制品建设项目现已正式投产，产能正逐步释放，新增折旧、人工等成本；第三，公司基本的产品牙轮钻头中基建领域用牙轮钻头占比上升，也导致公司综合毛利率有所下降。

  答：IPO募投项目产能建设：武汉硬质合金制品建设项目已投入生产，实现矿用合金、切削合金两大产品线和粉料中心的贯通与运营，产能完全释放后，公司苏州和武汉两地硬质合金制品总产能可达到1,800吨/年。武汉牙轮钻头建设项目及研发中心建设项目目前在设计规划阶段，预计2023年春节后开工建设，计划建设期为18个月，建成后将形成硬质合金工具武汉生产中心，新增20,000只牙轮钻头生产能力。

  除IPO募投项目之外，公司其他产能建设：苏州牙轮钻头改扩建项目已于2022年5月正式开工，正在按计划建设中，计划于2022年底完工，该项目将进一步缓解公司牙轮钻头产能瓶颈。同时，公司使用超募资金在武汉投资建设精密零件建设项目和潜孔钻具、扩孔器建设项目（以下合称“新项目”），总投资额合计约为1.27亿元，已经公司股东大会审议通过。精密零件建设项目全部达产后，公司将新增硬质合金产能184吨/年；潜孔钻具、扩孔器建设项目全部达产后，公司将新增潜孔钻具产能7,498只/年、新增钎头（潜孔钻具系列新产品）产能45,288只/年、新增扩孔器产能1,600只/年。新项目计划与IPO募投项目之武汉牙轮钻头建设项目及研发中心建设项目统一合并办理项目建设备案证书、环评批复等手续，以便届时同步开工建设。

  问：请问钻头扩产能项目具体在哪个时间段投产，之前有回答说是2022年底前，目前已接近年底，能否给出具体时间段？

  答：苏州牙轮钻头改扩建项目已于2022年5月正式开工，正在按计划建设中，计划于2022年底完工;

  苏州新锐合金工具股份有限公司的主营业务为从事硬质合金制品、凿岩工具及其配套产品的研发、生产、销售和相关这类的产品的贸易业务。公司的基本的产品有矿用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金、牙轮钻头以及潜孔钻具和天井滚刀等其他工具。经过多年积累，公司在硬质合金及工具领域形成了完备的核心技术体系，截至本招股说明书签署日，公司已获得发明专利38项，实用新型专利108项。报告期内，公司硬质合金产量始终位列国内前十。

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